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Portfolio perspectives | Video - 7:58 MIN

テーマ型投資-世界を創造するメガトレンド

Stephen Billiet
2 Authors - Portfolio perspectives
2023-11-24 · 1 分で読める

イノベーション、ディスラプティブ・テクノロジー(創造的破壊をもたらすテクノロジー)、人工知能(AI)、エネルギー転換など、景気サイクルや業界、セクターを横断するメガトレンドは、投資家にプラスの影響をもたらし、持続可能な目標に貢献するだけでなく、投資リターンを高める可能性があります。

動画「Thematic investing – The megatrends shaping the world 」では、Head of Global Client GroupであるSteven BillietとChief Investment Officer – Equities and ConvertiblesのGuy Daviesが、広範かつ世代をまたいだトレンドに投資する魅力、投資家の関心の高まりについて解説します。また、アセットクラス全体にわたるテーマ型投資について、上場株式等のパブリック・マーケットに加えて、プライベート・マーケットにおいてもその投資機会を考察します。

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投資した資産の価値や分配金は変動する可能性があり、投資家は投資元本を回収できない可能性があります。新興国市場、または専門的なセクター、制限されたセクターへの投資は、入手可能な情報が少なく流動性が低いため、また市場の状況(社会的、政治的、経済的状況)の変化により敏感に反応しやすいため、より不安定性があり、大きな変動を受ける可能性があります。

環境・社会・ガバナンス(ESG)投資に関するリスク:ESGと持続可能性を統合する際、EU基準で共通または統一された定義やラベルがないため、ESG目標を設定する際に資産運用会社によって異なるアプローチが取られる場合があります。これはESGと持続可能性の基準を統合した投資戦略を比較することが困難であることを意味しており、同じ名称が用いられていても異なる測定方法に基づいている場合があるということです。保有銘柄のESGや持続可能性に関する評価において、資産運用会社は、外部のESG調査会社から提供されたデータソースを活用する場合があります。ESG投資は発展途上の分野であるため、こうしたデータソースは不完全、不正確、または利用できない場合があります。投資プロセスにおいて責任ある企業行動指針を適用することで、特定の発行体やセクターが除外される場合があります。その結果、当該指針を適用しない類似の投資戦略のパフォーマンスよりも良くなったり、悪くなったりする場合があります。

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