BNP Paribas Asset Management annonce le succès du placement de BNPP AM CLO 2017

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2017 B.V., véhicule de titrisation de 361 millions d’euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes. Quatrième closing de la nouvelle génération de CLO (Collateralised Loan Obligation), deux en Europe et deux aux États-Unis, ce nouveau closing consolide le rôle d’acteur de premier plan de BNPP AM dans l’univers des prêts et CLO européens.

Le portefeuille BNPP AM CLO 2017 B.V. comprend minimum 95 % de prêts garantis seniors, le solde étant composé de prêts non garantis, de prêts de second rang et de prêts mezzanine. BNPP AM Euro CLO 2017 a émis 6 catégories de titres, notés par Moody’s et Fitch Ratings, avec différents niveaux de ratings qui permettent ainsi aux investisseurs de cibler leur investissement en fonction de leurs objectifs de risque/rendement.

L’opération a été structurée et syndiquée par BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB). Toutes les tranches du CLO ont été placées avec succès auprès d’investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Une partie de l’émission a été conservée par BNPP AM, dont la rétention du risque verticale réglementaire, conformément à la réglementation européenne sur les exigences de fonds propres.

Ce nouveau CLO est géré par l’équipe Global Loans de BNPP AM, qui compte 20 experts dédiés à New York et Paris, sous la direction de Vanessa Ritter. Cette équipe, spécialisée dans la gestion de prêts à effet de levier via les comptes gérés et CLO, est également reconnue comme leader pour son expertise en financement des entreprises de taille moyenne en Europe. Elle a notamment lancé le fonds Novo en 2013.

L’équipe Global Loans est l’une des composantes du groupe d’investissement Dette privée & Actifs réels créé en juin 2017, qui inclut également les expertises en gestion de prêts syndiqués, prêts directs et obligations privées, de dettes immobilière et infrastructure, la finance structurée et la plateforme alternative de prêts directs aux PME. Le groupe d’investissement Dette privée & Actifs réels compte environ 50 professionnels de l’investissement.

David Bouchoucha, Responsable du groupe Dette privée & Actifs réels de BNP Paribas Asset Management, a déclaré :

« Le succès du placement de BNPP AM Euro CLO 2017 confirme notre position de leader du marché des emprunts à effet de levier et notre volonté de devenir un émetteur régulier de CLO. Cette démarche est l’un des piliers de notre stratégie globale qui vise à offrir une gamme complète de solutions de dette privée, en adéquation avec les besoins de nos clients. »

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Le fond décrit présente un risque de perte en capital. A propos de BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, une des institutions financières les plus importantes au monde. Fort d’un encours sous gestion et conseillé de 566 milliards d’euros au 30 juin 2017, BNP Paribas Asset Management offre une gamme complète de solutions d’investissement actif, passif et quantitatif, dans un large spectre de classes d’actifs et de zones géographiques. Avec plus de 700 professionnels de l’investissement et près de 600 collaborateurs dédiés à la relation clients, BNP Paribas Asset Management s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 73 pays. Depuis 2002, BNP Paribas Asset Management est un acteur majeur de l’investissement durable et responsable.
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Sandrine ROMANO

Responsable
des Relations Presse

sandrine.romano@bnpparibas.com