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Gestion d’actifs privés

Pourquoi choisir les actifs privés ?

L’augmentation des tensions géopolitiques et la normalisation des taux d’intérêt ont pénalisé la plupart des classes d’actifs traditionnelles, qui pourraient encore souffrir. Dans ce contexte, les actifs privés peuvent améliorer la stabilité des portefeuilles en offrant une diversification accrue, notamment une corrélation globalement plus faible avec les marchés cotés.

En outre, les marchés privés permettent de viser des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ambitieux et sont bien positionnés pour bénéficier des tendances de croissance à long terme comme la transition énergétique, la dématérialisation de l’économie, les changements de mode de vie et les tendances démographiques.

Notre plateforme

La plateforme « Private Assets » de BNP Paribas réunit les expertises de tous les métiers du Groupe BNP Paribas. Elle s’appuie sur de vastes réseaux de marchés privés et sur un accès privilégié aux franchises de financement de la banque, sur leurs compétences complémentaires en matière de conseil, d’origination, de structuration et de gestion d’actifs, ainsi que sur le Sustainability Centre de BNP Paribas Asset Management qui veille à l’intégration des facteurs ESG dans les stratégies éligibles.

Private Assets combine à la fois la gestion directe d’actifs et la gestion indirecte et des services de conseil. Nous pouvons ainsi concevoir et ajuster des solutions de grande qualité pour mieux répondre aux objectifs d’investissement de nos clients.

Nos solutions

Nous offrons des opportunités d’investissement direct dans de nombreux segments d’actifs privés, notamment le financement des entreprises, les actifs réels, les solutions de portefeuille comme la mutualisation des risques de crédit, les prêts hypothécaires néerlandais et le crédit à la consommation. Nous proposons également des fonds de fonds et des partenariats de conseil ou de gestion dédiés aux entités du Groupe et à des clients extérieurs.

Pour en savoir plus, découvrez nos stratégies « Private Assets » ou contactez-nous.

    Avertissement

    Source : BNP Paribas Asset Management, au 31 décembre 2022

    Disclaimer

    Les actifs privés sont des opportunités d'investissement qui sont absentes des marchés publics, comme les bourses de valeurs mobilières. Ils permettent aux investisseurs de s’exposer de manière directe à des thèmes d'investissement à long terme et donnent accès à des secteurs ou industries spécialisés, comme les infrastructures, l'immobilier, le private equity et d'autres solutions alternatives difficilement accessibles via des moyens traditionnels. Les actifs privés doivent toutefois faire l’objet d'une approche rigoureuse en raison d'un niveau d'investissement minimum souvent élevé, d’une complexité accrue et d'une forte illiquidité.
    Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures. Sauf indication contraire, les prestations sont calculées hors frais.
    • Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur à la date de publication, sont basées sur les informations disponibles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Chaque équipe de gestion de portefeuille peut avoir des opinions différentes et prendre des décisions d’investissement différentes pour différents clients.
    • La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise de fonds initiale. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
    • L’investissement dans les marchés émergents, ou dans des secteurs spécialisés ou restreints, est susceptible d’être soumis à une volatilité supérieure à la moyenne en raison d’un degré élevé de concentration, d’une plus grande incertitude parce que moins d’informations sont disponibles, qu’il y a moins de liquidité ou en raison d’une plus grande sensibilité aux changements des conditions du marché (conditions sociales, politiques et économiques).
    Risque lié à la prise en compte de critères ESG : l'absence de définitions et de labels communs ou harmonisés concernant les critères ESG et de durabilité au niveau européen peut entraîner des approches différentes de la part des sociétés de gestion lors de la définition des objectifs ESG. Cela signifie également qu'il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères ESG et de durabilité dans la mesure où la sélection et les pondérations appliquées à certains investissements peuvent être basées sur des indicateurs qui peuvent partager le même nom mais ont des significations sous-jacentes différentes. Lors de l'évaluation d'un titre sur la base de critères ESG et de durabilité, la société de gestion peut également utiliser des sources de données fournies par des prestataires de recherche ESG externes. Compte tenu de la nature évolutive de l'ESG, ces sources de données peuvent pour le moment être incomplètes, inexactes ou indisponibles L'application de normes de conduite responsable des affaires ainsi que de critères ESG et de durabilité dans le processus d'investissement peut conduire à l'exclusion des titres de certains émetteurs. Par conséquent, la performance du FCP peut parfois être meilleure ou moins bonne que la performance d’OPC dont la stratégie est similaire.