BNP Paribas Asset Management y BNP Paribas Corporate and Institutional Banking, en colaboración con Coalition Greenwich, han patrocinado un nuevo estudio sobre inversión temática. La encuesta sondeó a inversores de todo el mundo para comprender sus objetivos, estrategias preferidas, criterios de selección y planes de futuro.
Entre sus aspectos destacados figuran:
- Un 52% de los inversores utilizan inversión temática o se proponen hacerlo, y un 70% de los inversores temáticos tienen previsto elevar su concentración en esta área en los próximos tres años.
- Lograr un impacto positivo/contribuir a resultados sostenibles es el principal objetivo al utilizar la inversión temática. El segundo es mejorar la rentabilidad.
- La innovación sanitaria y la robótica e inteligencia artificial son los temas de innovación y disrupción considerados como más atractivos, mientras que el tema de sostenibilidad más popular es la energía limpia/renovable, seguido de soluciones de cambio climático.
- El apetito de los inversores por la inversión temática es mucho más bajo en Estados Unidos que en Europa y Asia.
- Un 84% de todos los inversores creen que utilizar inversión temática tiene un impacto positivo en la rentabilidad a largo plazo. La renta variable es la clase de activo preferida para la inversión temática, aunque las opiniones están divididas en cuanto a índices de referencia (sectoriales o generales).
Puedes ampliar tu información descargando el resumen del informe.
Información importante
- Todos los pareceres expresados en el presente documento son los del autor en la fecha de su publicación, se basan en la información disponible y podrían sufrir cambios sin previo aviso. Los equipos individuales de gestión podrían tener opiniones diferentes y tomar otras decisiones de inversión para distintos clientes. El presente documento no constituye una recomendación de inversión.
- El valor de las inversiones y de las rentas que generan podría tanto bajar como subir, y es posible que el inversor no recupere su desembolso inicial. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no son garantía de rentabilidades futuras.
- Es probable que la inversión en mercados emergentes o en sectores especializados o restringidos esté sujeta a una volatilidad superior a la media debido a un alto grado de concentración, a una mayor incertidumbre al haber menos información disponible, a una liquidez más baja o a una mayor sensibilidad a cambios en las condiciones sociales, políticas, económicas y de mercado.
- Algunos mercados emergentes ofrecen menos seguridad que la mayoría de los mercados desarrollados internacionales. Por este motivo, los servicios de ejecución de operaciones, liquidación y conservación en nombre de los fondos que invierten en emergentes podrían conllevar un mayor riesgo.
Riesgo de inversión en cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG): La falta de definiciones y etiquetas comunes o estandarizadas que integren los criterios ESG y de sostenibilidad en el ámbito de la Unión Europea puede dar lugar a diferentes enfoques por parte de las gestoras a la hora de establecer objetivos en materia de ESG. Además, puede dificultar la tarea de comparar estrategias que integren dichos criterios ESG y de sostenibilidad, ya que la selección y las ponderaciones utilizadas para elegir las inversiones pueden estar basadas en indicadores con el mismo nombre, pero con significados subyacentes diferentes. A la hora de evaluar un título determinado sobre la base de los criterios ESG y de sostenibilidad, la Gestora de Inversiones puede también recurrir a fuentes de datos ofrecidas por proveedores externos de análisis ESG. Dada la naturaleza dinámica de las cuestiones ESG, es posible que estas fuentes de datos estén incompletas, sean imprecisas o no estén disponibles. La aplicación de normas de conducta empresarial responsables al proceso de inversión puede llevar a la exclusión de los títulos emitidos por determinados emisores. Por lo tanto, la rentabilidad (del Subfondo) puede ser en ocasiones mejor o peor que la rentabilidad de los fondos comparables que no aplican dichas normas.